观察：海通国际：给予京东物流(02618.HK)“增持”评级 目标价36.40港元
同花顺金融研究中心 2023-04-20 12:53:06
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海通国际4月18日发布公告。盈利预测与建议：我们预计，2020-2025年，公司外部收入复合增速将达到36.3%，超过公司25.1%的总收入复合增速，其中2023年公司总收入达到1624亿元/+18%YoY，外部收入达到1134亿元/+27%YoY。我们预计，20223年，公司的Non-IFRS净利润有望达到9.23亿元。由于公司处于产能爬坡、业务高速扩张期，我们仍采用PS估值法，给予公司2023年1.3倍PS（不变），得到公司目标价为36.4港币(维持不变)，维持优于大市评级。
